相談の流れとサービス価格表
① お問い合わせフォームからご連絡をください
初回無料相談の大まかな相談内容、相談の希望日時を２～３つ、面談方法（WEBまたは対面）をご連絡をください
48時間以内に回答させていただきます
WEB面談はZOOMを使用します。ZOOMアドレスをこちらから事前に送ります。
対面の場合は、場所をご相談させてください
② 初回相談
初回は無料です。
気になることをご相談ください。相談内容によって、ライフスタイルプラスがお手伝いできることをお伝えします。
初回は情報が少ないので、一般的な回答になります。具体的に相談したい資料があれば拝見し回答します。
初回相談で完了する場合もあります。次回の有料相談に進む場合の決定権はお客様にあります。
カフェで面談する場合は、ご自身の注文分はお支払いをお願いします。
初回相談で解決した場合、相談を見送る場合は、ここで終了となります
③ 有料相談に進むとき
有料相談には、トータルで相談できる「ライフプラン相談」と「パーソナル・スポット相談」があります。ニーズに合わせて選ぶことができます。
ライフプラン相談は、結婚・出産・子どもの進学・住宅購入・資産形成・老後資金など、さまざまなライフイベントが実現可能かどうかをトータルで相談ができます。
気になるポイントが具体的にある人は、パーソナル・スポット相談をお勧めします。
ライフプラン相談
事前に、ヒアリングシートをメールします。シートに入力していただき面談までにお送りください。相談当日はすぐに本題から入ることができるように、準備をしておきます。
心配事や不安なことをお話ししてください。一緒に解決方法をご相談させてください。あなたの夢を実現できるようにお手伝いいたします。
住宅ローンを組んでも大丈夫か？ 子どもの大学進学資金は足りるのか？ 家計を見直して貯蓄体質にしたい、いろいろと不安に思うことがあるかもしれません。その不安に思うライフイベントをどうすれば実現できるのかという視点で相談していきます。そして、実現する方法を見つけていきます。
不安なまま生活を送るより、実現できる安心を手に入れてください。
キャッシュフロー表、解決策のご提案をレポートにまとめ、お渡しいたします。A４で３０～４０ページになります。レザーファイルに入れてお渡しです。
パーソナル・スポット相談
【資産形成】
資産形成のゴール（〇〇年後に〇〇〇万円という目標）を設定し、どのような金融商品で資産形成に取り組むのかをご相談します。初めての人も、証券口座の開設から相談できますので、お気軽にどうぞ。
iDeCoやNISAなどの制度説明、お勧めの金融商品のご提案など、すぐに実行できるようになります
【住宅購入・住宅ローン】
「借りられる金額」ではなく「返せる金額」での住宅購入をお勧めしています。どこに住もうか？どのような住宅にしようか？など、住宅購入を考え始めたらファイナンシャルプランナーに相談してください。
家族の幸せのための住宅購入で、その後の生活が苦しくならないように相談していきましょう。
【生命保険】
使う機会はあまりないのに支払いは続く生命保険の見直し、新規加入の相談ができます。ライフスタイルプラスでは生命保険の販売はしていませんので、本当に必要な保障を相談することができます。生命保険の営業は一切ありません。
あなた自身、あなたのご家族のために必要な保障を検討し、家計にいて邪魔にならないような保険料の負担感にしたいと思います。
生命保険を契約する目的、必要な保障額、適切な保険料を確認しながら相談いたします。
【老後資金】
退職金・公的年金・iDeCoなど老後資金の受け取り方、必要な生活資金とその準備について、ご相談します。老後資金として、準備済み資金とこれか準備する資金を計算し、安心して老後を迎えることができるようにします。
【確定拠出年金相談】
勤務先で企業型確定拠出年金が導入されていて、何となく投資をしている「もったいない人」向けの相談です。まずは現状把握、そして今後の投資方針の相談をしていきます。企業型確定拠出年金は理解して活用しないと退職金の受取額が変わりますから、老後生活に影響が出ます。同期でも退職金額は全く異なる結果となります。
相談サービス価格表
| 初回相談 | ライフプラン相談 (総合相談） トッピング全部乗せ |
資産形成 iDeCo・NISA 始め方・続け方 |
住宅購入 住宅ローンの 不安を解消 |
生命保険相談 見直しなど |
老後資金の 心配を無くす |
確定拠出年金 活用相談 |
|
| 料金 | 無料 | 33,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| 面談に ついて |
60分程度 WEB面談または 福井市内で面談 |
60～90分程度/回 2～4回の面談 WEB面談または 福井市内で面談 |
60～90分程度/回 1～3回の面談 WEB面談または 福井市内で面談 |
60～90分程度/回 1～3回の面談 WEB面談または 福井市内で面談 |
60～90分程度/回 1～3回の面談 WEB面談または 福井市内で面談 |
60～90分程度/回 1～3回の面談 WEB面談または 福井市内で面談 |
60～90分程度/回 1～3回の面談 WEB面談または 福井市内で面談 |
上記以外の相談
【相続・家族信託相談】 55,000円＋実費
相続が発生する前に、問題点があるかどうかも含めて相談することができます。ライフスタイルプラスには専門家チーム（弁護士・司法書士・行政書士・税理士・不動産販売・社会保険労務士・不動産鑑定士・保険代理店・証券会社）がありますので、ワンストップで安心してご相談いただけます。
遺言書、エンディングノートやご本人の治療方針などもご相談できます。
【不動産投資】 33,000円
東京などの都市部の物件の紹介ができます。不動産投資は魅力的ですが、福井などの地方では不動産投資の将来は不安定です。不動産投資資金計画を立て、利回りを計算し検討します。東京など都市部の不動産物件について福井で説明を受けることができますし、契約手続きも福井で完了します。
不労所得を目指すのもいいですね。
支払いについて
ライフスタイルプラスでは、いろいろな支払い方法があります。ご希望の方法でお願いします。
現金・PayPay
直接お会いするときにご利用できます。
銀行振り込み
銀行振り込みを利用したい人はお知らせください。口座番号をお伝えします。面談までにお支払いをお願いします。事前の振り込みで、面談アポ確定となります。振り込み手数料はご負担ください。
クレジットカード
クレジットカード支払いは、下のボタンから進みます。面談までにお支払い手続きをお願いします。事前の手続きで、面談アポ確定となります。